الراية الإقتصادية

المصرف يصدر صكوكًا بـ 500 مليون دولار

الدوحة – الراية:

أعلنَ مصرفُ قطر الإسلامي (المصرف)، أكبر بنك إسلامي في قطر، أنه قد أكمل بنجاح إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بمُعدّل ربح 5.581%، وهو ما يُعادل هامشًا ائتمانيًا يبلغ 115 نقطة أساس فوق مُعدّل الخزانة الأمريكية. وقد أعادَ المصرف بكفاءة افتتاح الأسواق العالمية للكيانات القطرية، حيث أصبح أول بنك في قطر يُصدر صكوكًا بالدولار الأمريكي منذ يوليو 2021. لاقت عملية الإصدار طلبًا قويًا، حيث تجاوز حجم الطلبات 3.3 مليار دولار من أكثر من 160 مُستثمرًا إقليميًا ودوليًا. حيث وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يُعادل 6.6 ضعف ما كان مُخططًا له والذي يعتبر أعلى طلب لصكوك ذات أولوية منذ يونيو 2020. جاءَ نجاح هذه الصفقة بناءً على استراتيجية تسويقية بدأت يوم الأربعاء 15 نوفمبر، حيث أجرى المصرف مُكالمات مع أكثر من 50 مُستثمرًا. وتمّ يوم الخميس 16 نوفمبر فتح الطلبات وتمّ جذب 3.3 مليار دولار من مُستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وأدّى الطلب الكبير على الصكوك إلى تخفيض السعر إلى 115 نقطة أساس فوق المُعدّل مُقارنة مع السعر الأولي البالغ 155 نقطة أساس، وهو تحرّك بمقدار 40 نقطة أساس، ويُعد أمرًا نادر الحدوث في السوق، ما يعكس قوة وجودة الطلب في سجل الاكتتاب. وقد علق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، قائلًا: يعكس هذا الإصدار اهتمام المُستثمرين الكبير بالسوق القطري. نحن فخورون بكوننا أول بنك قطري يدخل سوق الإصدارات بالدولار الأمريكي بعد أكثر من عامين. ساعد الطلب الاستثنائي من المُستثمرين على تحقيق فائض في الاكتتاب ومكننا ذلك من تسعير الإصدار بكفاءة عالية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X