الدولي الإسلامي يصدر صكوكًا بـ 300 مليون دولار

الدوحة -الراية:

أعلن الدولي الإسلامي عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز قاعدة رأسمال البنك والاستفادة من الفرص المتوفرة في سوق الصكوك الدولية. وشهدت الصكوك إقبالًا كبيرًا من المُستثمرين حيث بلغت طلبات الاكتتاب ما يزيد على ثمانية أضعاف الإصدار ما يؤكد الثقة بالدولي الإسلامي وبالاقتصاد القطري الذي يحقق نموًا متواصلًا ويزخر بالفرص لمختلف القطاعات.

وجاء الاكتتاب على صكوك الدولي الإسلامي من عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي وتم تسعير الإصدار عند هامش ربح 187 نقطة أساس فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات ونصف، الذي يعتبر الأقل لمثل تلك الإصدارات من جانب البنوك محليًا وإقليميًا وبعائد نهائي بنسبة 5.45% سنويًا.

وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل مجموعة من البنوك هي بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي وحيد إلى جانب شركة الريان للاستثمار، وسيتي بنك، وبنك الدوحة، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك لشا، والمشرق، وQNB كابيتال، وبنك وربة كمديرين رئيسيين مشتركين.

وبمناسبة نجاح إصدار الصكوك الجديدة صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلًا: إنها المرة الثانية هذا العام التي نصدر فيها صكوكًا وتشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين من مُختلف أنحاء العالم، كما أن ذلك مع التسعير المُتميز لهذه الصكوك يؤكد حقيقة أن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة كبيرة، وجاذبية استثمارية استثنائية في العالم، كما أن التصنيفات الائتمانية المُرتفعة للاقتصاد القطري تشكل عامل دعم كبير لمُختلف المؤسسات القطرية وفي مقدمتها البنوك.

وأضاف: إن الإقبال الذي شهده إصدار الدولي الإسلامي من الصكوك يعكس الملاءة المالية التي يتمتع بها، مشفوعًا بتصنيفات ائتمانية مرموقة، خصوصًا أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أكدت في تقاريرها أن البنك يتمتع بربحية قوية مدعومة بأصوله الراسخة في القطاع المصرفي الإسلامي، واحتياطيات السيولة ورأس المال القويين، والكفاءة التشغيلية العالية، كما أن النظرة المُستقبلية المُستقرة لتصنيف البنك على المدى الطويل تشير إلى أنه سيحافظ على ربحيته القوية.

وأشار د.الشيبي إلى: أن توجه الدولي الإسلامي إلى إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى من رأس المال إنما يهدف إلى تعزيز قوته المالية، بما يلبي طموحات البنك في النمو كما أنه يعزز من تواجد البنك في الأسواق المالية الدولية، ويقوي الروابط مع المستثمرين الدوليين، ومع المؤسسات المالية العالمية.

وذكّر: بأن الصكوك التي كان الدولي الإسلامي أصدرها في مطلع العام الجاري بقيمة 500 مليون دولار، وأدرجها في بورصة لندن، كانت تجربة رائدة، حيث كان البنك أول مؤسسة قطرية تصدر صكوك استدامة، وقد حظيت باستجابة استثنائية من المستثمرين من مختلف بلدان العالم، وقد أكدت هذه الصكوك التزامنا بأهداف الاستدامة والمساهمة في تحقيق مستقبل يواكب توجهات حكومتنا الرشيدة، ومضامين رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تؤكد على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأعرب الرئيس التنفيذي عن ثقته: بأن الدولي الإسلامي سيواصل تعزيز مركزه المالي، ومُختلف مؤشراته، وتنفيذ خططه المرحلية والاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة البنك بما يُسهم في تحقيق مزيد من النمو.

وتوجه د. الشيبي بالشكر للبنوك التي رتبت لإصدار الدولي الإسلامي الجديد من الصكوك، الذي كان إصدارًا ناجحًا بكل المعايير.