«أريدُ» تجمع 500 مليون دولار
عزيز العثمان فخرو: الإقبال الكبير يعكس ثقة المستثمرين
الدوحة – الراية :
أعلنت Ooredoo، أمس، عن نجاح عملية إصدار سنداتٍ ممتازةٍ غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار وَفق القاعدة 144A/RegS. تولت إصدارَ السندات شركةُ «Ooredoo إنترناشونال فايننس» التابعة ل Ooredoo، وذلك بموجب بَرنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغة قيمته 5 مليارات دولار أمريكي في سوق ايرلندا للأوراق المالية. ستكون السندات مضمونةً من قِبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض. وقد حازت تصنيف A2 من وكالة «موديز» وتصنيف A من وكالة «ستاندرد أند بورز». تستحق السندات في شهر أكتوبر 2034 وبقسيمة فوائد (كوبون) تبلغ 4.625% في السنة، وقد تمَّ تسعير الصفقة على مدى 10 سنوات عند 88 نقطة أساس لتسجلَ الفارق الأضيق في تاريخ المجموعة، وواحدًا من الأدنى في الأسواق الناشئة، والأدنى لشركة اتصالات عالمية، على سندات لمدة 10 سنوات منذ العام 2020. وسجلَ فائضُ الاكتتاب في السندات الجديدة 3.6 ضعف، واستقطب هذا الإصدارُ مجموعةً متنوعةً من المستثمرين شملت مديري الأصول، ومديري الصناديق، وشركات التأمين والمعاشات التقاعدية، والمصارف، وصناديق الثروة السيادية من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا، والقارة الآسيوية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستُستخدَم المتحصلات الصافية لصفقة بيع السندات في الأغراض العامة ل Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. وقالَ السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «لا شك أن الاهتمامَ الكبيرً بإصدار السندات يعكس ثقة المستثمرين باستراتيجية المجموعة وأدائها التشغيلي والمالي. كما أن تحقيق الهامش الأضيق في تاريخ الشركة على مدى 10 سنوات يؤكد مرةً جديدةً نظرة السوق إلى Ooredoo باعتبارها خِيارًا استثماريًا موثوقًا وآمنًا يراعي المستقبل. ويأتي إصدار السندات في مرحلة بالغة الأهمية لشركتنا في مسيرتها نحو الريادة في قطاع البنى التحتية الرقْمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.